Meta、亚马逊后 康宁又和Verizon签大单！光纤概念集体爆发

2026-09-10 · sijiyuanlin.com

光纤概念 9月9日表现强势，板块中 华脉科技 、 远东股份 涨停； 兆龙互连 涨超10%； 成电光信 、 汇源通信 、 永鼎股份 、 长飞光纤 等跟涨。 消息面上，全球光纤巨头 康宁 宣布与美国 电信运营商 Verizon签署一项持续至2032年的多年期光纤供应协议，合同总额达数十亿美元。 作为全球光纤龙头企业，今年以来， 康宁 已经和多家企业签署长期战略合

光纤概念 9月9日表现强势，板块中 华脉科技 、 远东股份 涨停； 兆龙互连 涨超10%； 成电光信 、 汇源通信 、 永鼎股份 、 长飞光纤 等跟涨。

消息面上，全球光纤巨头 康宁 宣布与美国 电信运营商 Verizon签署一项持续至2032年的多年期光纤供应协议，合同总额达数十亿美元。

作为全球光纤龙头企业，今年以来， 康宁 已经和多家企业签署长期战略合作协议。1月， 康宁 与Meta宣布达成一项多年期，金额最高达60亿美元的合作协议，以加速在美国建设最先进的 数据中心 ，支持Meta旗下应用、技术及其AI发展战略。

5月，康宁和 英伟达 建立长期合作伙伴关系，康宁将把其在美国的光连接制造能力提升10倍，并将光纤产能扩大50%以上，以满足AI工厂建设加速带来的需求增长。

6月， 亚马逊 宣布与康宁达成意向数十亿美元的协议，由康宁供应光纤、光缆及连接解决方案，为 亚马逊 在美国各地不断扩张的 数据中心 基础设施提供支持。

国内龙头同样录得不少大单。今年6月， 中天科技 发布公告称，公司中标国内某互联网企业15.18亿元的光纤大单。本月初， 中国移动 71亿光缆集采落地， 长飞光纤 等18家企业中标。

市场普遍认为，光纤产业链的高景气，核心在于AI推动的光 通信 的高景气。 中国银河 证券表示，AI训练与推理集群的快速扩展呼唤高密度、低损耗、低时延的光纤连接，单机柜光纤消耗量激增。

据CRU数据，IDC内部与DCI两大场景下的光纤光缆需求占比将自2024年的不足5%跃升至2027年的约35%， 无人机 光纤也逐步具备“消耗品属性”。

需求的激增带动了光纤产业的量价齐升。 中国银河 证券表示，2026年3月G.652.D、G.654.E、G.657.A的单价分别较2025年末上涨约470%、200%、530%。

在 中国银河 证券看来，光纤光缆行业已正式从过去依赖传统 电信运营商 基础设施建设驱动的模式，转向由AI 数据中心 等新兴场景主导业务增长的新阶段。具备核心技术储备、上游光棒自给能力强，以及能够紧跟AI时代发展趋势推进技术创新的头部企业，或将在未来的市场竞争中占据显著优势。

从产业链来看，海外龙头（康宁、藤仓、古河电工等）、国内龙头（ 长飞光纤 、 中天科技 、 亨通光电 、 烽火通信 等）、锗掺杂材料（ 云南锗业 、 驰宏锌锗 ）等受到市场的较多关注。